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安防市場中小客戶對海思安防芯片缺貨的恐慌程度，真實反應了海思在這一市場的優勢地位。統計數據显示，華為海思在終端IPC（網絡攝像機）SoC市場份額達到70%以上，在視頻錄像市場佔有率更是高達90%以上。
因此，台積電9月15日之後無法繼續為海思代工芯片的進展持續引發關注。在未來情況尚不明朗的情況下，業界普遍關注海思的中高端安防芯片缺貨問題何時能緩解？在海思的標杆作用下，國產高端芯片如何實現破局和接力？
海思中高端安防芯片缺貨延續，影響“兩極分化”
8月，華為常務董事、華為消費者業務 CEO余承東在一場活動中表示：“（華為）只是做了芯片的設計，沒搞芯片的製造，今年可能是我們最後一代華為麒麟高端芯片。”
海思分為大海思和小海思，大海思的芯片供華為自己用，小海思的芯片是給產業用。因此，這番表態很大程度上增加了小海思佔主導的安防市場的緊張情緒。海思高端IPC SoC（3559A和3519A）在八月中旬價格突然從幾百元上漲到幾千元，暴漲超過5倍，中端（3516D）IPC SoC價格也從幾十元上漲到一百多，漲幅接近4倍。
目前，情況依舊沒有大的變化。安防行業的老兵張偉告訴雷鋒網：“海思的兩款高端芯片基本上沒有替代的方案，中低端方案的替代方案有比較多選擇。但切換到相對成熟的方案最快需要3-6個月時間，切換到一款全新開發的方案需要兩年時間。因此，市場的缺貨情況並沒有發生大的變化。”
對於缺貨的關鍵原因，有二十多年芯片行業經驗的陳建國表示：“海思的中高端視頻編解碼芯片，除了4K\8K級別相對強悍的編解碼能力、相對較好的ISP（圖像信號處理器）圖像效果，還能提供稀缺的３TOPS以上的端側高算力，這在業界是比較稀缺的產品規格。“
不過，能夠獲得海思直供的少量大客戶和大量的中小安防公司的缺貨情況並不相同。在芯片外企工作多年，準備進入安防行業的王晨說：“我了解到的情況是，海思的存貨還能給海康和大華這樣的直供客戶繼續供貨1-2年甚至3年。”
張偉也表示，海思的備貨滿足大客戶需求一年以上肯定是沒問題的，並且一線大客戶自身的市場和研發能力都比較強，海思之外會有1-2家備選方案商。因此，短期內一線客戶會受到一定衝擊，隨着新芯片平台的導入量產，影響會逐漸減小。對大量的中小型客戶來說，由於其主要依賴海思芯片方案，將受到比較大的衝擊，需要較長時間切換到新的芯片平台。”
“在一個芯片完整的生命周期里基本都會因為不同的原因碰到缺貨，每次缺貨也伴隨着一次比較大的市場機會出現。”陳建國指出。
王晨進一步表示，“目前IPC芯片領域主要玩家為中國大陸和中國台灣的芯片公司。海思中高端IPC的缺貨，給一直在做IPC的台灣公司帶來了很好的機會，對國內IPC的公司當然也是個機會。”
安防市場十年一遇的產業升級機會
傳統安防行業經過数字化、網絡化、高清化之後，正在與AI融合，向智能安防升級。
陳建國認為，“當下的安防市場，是十年一遇的產業升級的機會，也是入局的機會。以前是看得清的賽道，產品從VGA演進到4K甚至8K，圖像處理技術愈加的成熟。現在是看得懂的賽道，市場的格局一定是由AI落地最好的公司所主導，這對大家來說，都是全新的起點。”
“缺貨肯定是打開了一個市場機會，特別是對於那些已經準備好芯片的公司最有利。至於AI，前端攝像頭不管是人臉識別、檢測、追蹤的算法都在導入和落地。直到最近一兩年，AI在智慧監控領域仍然在一個比較早期的階段。如果說成熟的市場是100%，現在的滲透還不到10%。不過我們也看到疫情讓無接觸式人臉識別設備等的需求越來越迫切。”王晨如此說。
至於如何用AI產品打動客戶，張偉的看法是：“目前，傳統IPC加AI的市場接受度越來越高。從主流的200萬像素到4K和8K IPC，分辨率的不同對於AI的算力要求也不同。想要用AI產品打動客戶的關鍵，一是將AI和傳統的視頻編解碼更好地融合，並且給客戶提供完整的工具鏈，二是更好地支持各種AI算法和網絡模型，三是提供更高的有效算力。”
陳建國也強調AI IPC支持多種算法的重要性，他說：“今年的疫情讓客戶對AI芯片的關注達到了一個新的高度。一般而言，在雲端被驗證過的AI算法，遷移到端側是否還能符合量產標準非常關鍵。這需要算力平台和算法反覆磨合優化，因此，端側的算力平台對算法的兼容性和支持的友好程度，既是吸引新客戶的關鍵，也是切換方案所需要解決的關鍵問題。”
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雷鋒網注意到，成立四年的億智电子的AI SoC能讓客戶在3個月內實現量產，其芯片已經應用到考勤門禁、可視對講、出入口閘機、IPC槍機產品等。
除了軟件和硬件的支持，陳建國從應用角度也指出，“AI應用場景碎片化的難題，要讓標準化算法滿足不同場景需求，這也是AI IPC的挑戰。”
因此，陳建國認為，“當前基於AI芯片的中高端解決方案的門檻很高。因為芯片原廠能夠把AI SoC芯片量產出來，並且能把完整的產方案推到市場的非常的稀少。想要獲得客戶認可的關鍵在於性能和成本的平衡，加量不加價的推廣方式市場接受度最高。”
與AI一起普及的還有雲計算技術。張偉提到，雲計算和大數據中心的建設，將推動視頻平台的雲端化，前端攝像頭直連雲端，進一步拓展智能安防的覆蓋廣度和深度，催生出更多的行業智能化場景。
下一個國產高端芯片的標杆
如果沒有禁令，海思的AI IPC芯片幾乎不會給競爭者太多機會。“因為有備貨，我認為兩三年內市場格局不會發生大的變化。但隨着AI的重要性逐漸增加，未來的變化還不太好判斷。”王晨表示。
國內一家持續關注智慧視覺市場的AI芯片初創公司也向雷鋒網透露，雖然現在市場上出現了機會，但他們並不會馬上改變策略進入市場，還是會按照計劃的節奏推出有競爭力的解決方案。
想要拿下高端芯片市場的公司眾多，但想要超越海思的地位難度巨大。海思成立於2004年，歷經重重困難之後，2012年隨着第二款手機SoC芯片K3V2的發布被大眾熟知，並且憑藉其自研IP和產品獲得市場認可。
2020年第一季度半導體銷售排名海思進入前十
根據IC Insights發布的2020年第一季度半導體銷售排名，海思首次躋身第十的位置，國產高端芯片標杆的稱號當之無愧。
就海思在安防芯片領域的成功而言，多位業內人士都表示，這得益於小海思在視頻和安防領域的持續投入，抓住了行業技術迭代的節奏，並有能力從標清到高清再到如今的AI時代都持續引領市場。
在這個過程中，海思自研的IP幫助他們構建了產品技術優勢，再加全棧解決方案的軟硬件生態布局，海思在安防市場完整的組合讓新入局者難以單點突破。
“我覺在AI時代，國內市場肯定會推動像海思一樣的角色誕生。”王晨表示，“國內芯片公司走向高端最大的問題是缺少足夠的人才。國內的IC設計現在已經是師傅領進門，接下來只要修鍊內功，在足夠的市場需求的推動下，加上足夠的耐心，國內的高端芯片一定能發展起來。”
海思在安防中高端市場的成功，足以激勵更多國內芯片公司向高端市場進軍，特別是在更加友好的國內市場環境里。
張偉說：“現在國內有很多的政策支持集成電路產業發展，我們的下遊客戶對國產芯片的支持度和寬容度都更高了。安防領域的高端芯片可能三到五年就可以突破，但其他一些領域的高端芯片，我們可能需要10年甚至更長的時間才能突破。”
陳建國也說：“SoC從立項到量產要3-4年時間，做高端芯片，需要經得起冷板凳的考驗。”
還有非常關鍵的一點，芯片行業的發展依舊需要全球協作。
下一個國產高端芯片的標杆，會是已經有豐富積累的芯片公司，還是正在快速發展的AI芯片公司，亦或是正在入場的初創公司？
【本文作者包永剛，由合作夥伴微信公眾號：雷鋒網授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】
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