去年受到惡性通膨、聯準會惡鷹式升息影響，整體債市重跌，同時也推升各類債種殖利率，目前全球投等債殖利率已來到約5％左右，國泰投信指出，因應債市投資契機，該公司將在5月15日至5月26日期間募集「國泰三年到期全球投資等級債券基金」，為國內少數聚焦「全球投等債」的目標到期債券基金。
國泰投信表示，日前聯準會決議升息1碼，政策利率來到5％至5.25％，符合市場預期，會後聲明刪除可能適合增加緊縮的說辭，釋出「這可能是本輪最後一次升息的信號」。
分析歷史經驗顯示，升息循環末段進場布局債市，往往可掌握債市多頭契機，建議投資人聚焦目標到期策略，並鎖定短年期、全球投資等級債。
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國泰三年到期全球投資等級債券基金經理人吳艷琴強調，全球投資等級債目前收益率仍維持在高檔水位，以「彭博全球投資等級債券指數」為例，該指數近期收益率約5％左右，高於2010年以來均值3.7％，且指數交易價格距離2010年以來104的均值，仍有1成左右的折價空間，「現階段不論是收益率、折價水準都是難得的投資契機」。
此外，美國2年期及10年期公債殖利率自去年7月起開始倒掛，現仍維持倒掛態勢；吳艷琴分析，殖利率倒掛環境下，「短年期債券具低波高息優勢，短債的單位風險報酬更優於長天期債券，可兼顧收益與風險」。以回測數據觀察，2006年10月殖利率倒掛利差最大值進場並持有三年，其中1年期至5年期債券年化報酬率為7.7％、波動度為6.2％，單位風險報酬1.2；5至10年期債券年化報酬率6.4％、波動度8.2％，單位風險報酬0.8；10年期以上債券年化報酬率則為5.1％、波動度10.7％，單位風險報酬則為0.5。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230515000217-260208