圖文／CTWANT
MSCI將在本周五（11日）公布台股季度權重調整，今年5月減少台股權重0.19％後影響台股指數6.86%，牽動外資買超1,875億元，而2月調整後外資賣超188億元；法人研判若本次MSCI調升權重將有利於重催台股資金動能，台股正向表現可期。
第一金投信分析， 7月中旬以來台股震盪加大，主要壓力來自短線漲幅過大，預估本益比已達18.7倍，相較過去十年的14.68倍大，大盤股利率3.16%，也較過去十年的4%偏低，短線指數評價偏高，造成大盤波動大，不過，年底前仍受到年底作帳、選舉行情，政策利多與護盤資金，支撐市場風險偏好，短線大幅拉回後，持續定期定額、定期不定額投資，有助平均投資成本，提升長抱投資勝率。
除了對AI股的長期表現樂觀，短線看好的接棒族群，第一金投信提醒，可留意低基期的半導體族群，儘管相關族群第二季財報保守，半導體、IC設計與封測廠等都在法說會中下修全年展望，但從企業的營收成長年增率、庫存水準下降的趨勢等判斷。
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至於市場觀望「新興市場提前進入降息寬貨幣」，企業槓桿率續創低，台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，隨著FED暫停升息，預期今年下半年，中國仍有機會再次調降RRR或MLF；另外拉美地區通膨大幅下降，多數拉美國家也將開始降息活動，預期到年底巴西降息1%、哥倫比亞降息1.5%、智利降息3%、祕魯降息1.75%。
新興市場相較已開發國家提前進入降息循環，將有望激勵新興市場債後市行情，目前收益率仍處十多年來的高位，適合投資人進行布局鎖定高利率。整體而言，新興市場企業基本面處於近10年多來最強勁的水平，且新興市場企業近幾年的保守穩健的營運，專注於負債管理與改善資產負債表，將支撐新興市場企業撐過這波貨幣緊縮時期。
對於升息來到最終章，瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，市場對於9月升息與否看法分歧，將會是短線造成波動的因子，投資人應將高品質債券列為核心資產配置，由於景氣狀況未決，預期未來市場仍有變數，投資大方向應以維持調整彈性為主，高品質債券可平衡市場波動，若遇回檔則可加碼風險性資產的比重；在不降息的前提下，未來3至6個月將會是政策利率高原期，是適合固定收益資產的投資環境。
美國聯準會7月利率會議如市場預期升息1碼，並重申今年都不會降息。瀚亞投信表示，目前市場對9月會議的升息預期持五五波，未來經濟數據將左右聯準會政策方向；升息進入尾聲加上經濟前景不明確，建議投資人應將優質公司債列為核心配置，短期可搶相對高息、長期有望賺取資本利得，更能抵禦景氣下行風險。