摘要 【早盤內參】影視、醫療、能源，中央深改委會議定了這些大事；國務院：加大對養老托幼等社區家庭服務業稅費支持；中國央行成立100億元的存款保險基金。
每日精選
1、央視：5月29日，習近平主持召開中央全面深化改革委員會第八次會議。會議強調，山西要通過綜合改革試點，努力提高能源供給體系質量效益。糧食儲備是保障國家糧食安全的重要物質基礎，要加快構建更可持續的糧食安全保障體系。會議指出，要從完善創作生產引導機制、規範影視企業經營行為等方面統籌推進影視業改革。（點擊查閱>>>）
2、國務院常務會議：決定從今年6月1日到2025年底，對提供社區養老、托育、家政相關服務的收入免征增值稅，並減按90%計入所得稅應納稅所得額；對承受或提供房產、土地用於上述服務的，免征契稅、房產稅、城鎮土地使用稅和城市基礎設施配套費、不動產登記費等6項收費。（點擊查閱>>>）
3、貴州茅台李保芳：成立集團營銷公司，就是要統籌酒類產品的市場工作，逐步推動形成‘資源集約高效、1+N協同發展’的市場效應和整體格局。此舉旨在以更為公開、公正、透明的扁平化手段，防止權力過度集中。集團營銷公司實質上是股份公司的經銷商之一，和其他經銷商的“權、責、利”完全等同。
4、環球網：據路透社28日報道，美國聯邦快遞公司日前將兩個從日本寄往華為中國公司的包裹轉運至美國，並試圖轉運另外兩個由越南寄出的華為包裹。對此，中國外交部29日在回應記者“是否擔心美國聯邦快遞公司竊取華為技術信息”的相關問詢時表示，發生這樣的事情，美聯邦快遞公司需要對華為和中國公眾做出一個合理的解釋。
5、第一財經：工商登記資料显示中國央行在5月24日成立100億元的存款保險基金。法定代表人為黃曉龍，經營範圍包括進行股權、債權、基金等投資；依法管理存款保險基金有關資產；直接或者委託收購、經營、管理和處置資產；依法辦理存款保險有關業務；資產評估；國家有關部門批準的其他業務。
宏觀經濟
券商中國：一監管部門人士對錶示，當前有些農商行、城商行面臨着嚴重的信用風險，處於技術性破產的邊緣，這類機構要穩妥有序的按照市場化原則清理退出市場。央行金融穩定局此前表示，高風險金融機構的處置和退出，既要及時有序處置風險、維護金融體系穩定。除了市場退出以外，其他的還有兼并重組、在線修復等。
中國基金報：5月29日，又一家可以投A股的銀行理財子公司獲批開業，這一次六大行中的交通銀行。這也是全國第三家理財子公司獲准開業，前兩家分別是工行的工銀理財有限責任公司，以及建行的建信理財有限責任公司。據估算，工行、建行、交行理財規模高達5.5萬億。業內專家分析，由於2018年四季度理財子公司新規允許直接投資股市，市場普遍期待理財子公司能為股市帶來增量資金。
中國社會科學院：29日發布《經濟藍皮書春季號：2019年中國經濟前景分析》，預計2019年中國經濟增長6.4%左右，可以實現年初制定的增長目標。
廣東省政府：5月29日通過財政部深圳證券交易所政府債券發行系統成功招標發行470.13億元地方債，其中，發行粵港澳大灣區相關專項債券175.14億元，標志著2019年全國首批粵港澳大灣區建設地方政府專項債券正式落地。
央視新聞：據報道，近日，美國財政部公布半年度匯率政策報告，認為包括中國在內的美國主要貿易夥伴均未操縱貨幣匯率，但把中國和其他八個國家列為“被觀察國”，對此，中國外交部表示，建議美方不要對他國匯率進行單邊評估。中方希望美方能夠尊重客觀事實，尊重市場規律，不要把匯率問題政治化。就中方而言，我們會堅定不移地深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
商務部：副部長王受文29日在北京透露，國家級經開區貢獻了全國1/5的利用外資、進出口貿易額和工業增加值。經過30多年的發展，目前我國共有國家級的經濟技術開發區219家，在生產總值、財政收入方面佔到了全國的10%。未來，王受文指出，國家級經濟技術開發區還有更多的新的潛力有待釋放
商務部：29日表示，2018年中國與中東歐16國貿易額為822億美元，較2011年增長55.4%。特別是中國自中東歐國家進口，較2011年增長了80.7%。
中證網：陝西省財政廳廳長丁雲祥日前表示，陝西省2019年擬發行新增政府債券802.6億元，其中一般債券349.6億元，專項債券453億元。據了解，今年新增債券資金要聚焦關鍵領域和薄弱環節，集中支持“一帶一路”建設等。
福建日報：福建省出台《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，推動台企科創板上市《實施意見》提出，率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。支持優勢集成電路項目加快建設，支持台灣石化企業來閩投資。推進兩岸合資證券項目，探索人民幣與新台幣直接清算結算。推進廈門、泉州、平潭“兩岸冷鏈物流產業合作城市”建設。推動台企科創板上市，台企股份制改造享受同等獎補。
央行：5月29日，中國央行公開市場進行2700億元7天期逆回購操作，操作量創1月17日來新高，另有200億元逆回購到期。公開市場單日凈投放規模也創1月17日來新高。
Shibor:5月29日，隔夜SHIBOR報2.4910%，下降26.90個基點。7天SHIBOR報2.7850%，下降3.80個基點。3個月SHIBOR報2.9170%，上漲0.20個基點。
行業動態
證券時報網：29日，吉利新能源商用車集團在北京發布兩款新型客車：氫燃料電池公交客車F12和純電動城間客車C11。其中，F12正是採用氫燃料電池，氫燃料電池在驅動過程中只排放水，是汽車的終極燃料方式。氫燃料電池是吉利汽車新能源動力系統“智擎”的四大技術途徑之一，除商用車外，目前乘用車領域也在投入開發氫燃料汽車。
央視：第7屆中國網絡視聽大會發布了《2019中國網絡視頻發展研究報告》，報告显示，截至2018年底，中國網絡視頻用戶規模達7.25億，占整體網民的87.5%，其中，短視頻呈現爆髮式增長態勢，用戶規模達到6.48億，用戶使用時長佔總上網時長的11.4%，成為僅次於即時通訊的第二大產品類型。
澎湃新聞：繼SD存儲卡協會(SDA)之後，更多行業組織開始恢復華為會員資格。5月29日，記者發現，Wi-Fi聯盟、藍牙技術聯盟和JEDEC協會(固態技術協會)等行業組織，均已恢復華為的成員資格。
中國基金報：28日，保險業喜迎稅收減負政策大禮包。受財稅利好政策落地影響，A股保險股午後直線拉升，中國人保盤中一度觸及漲停。隔壁港股市場內險股板塊也緊隨A股腳步扶搖直上，全板塊無一下跌。機構人士表示，新規將大幅降低保險企業的稅收成本，預計將使整個保險行業增加稅後利潤數百億元人民幣。
新京報：繼北京50%的5G基站部署在北京經濟技術開發區后，29日記者從北京開發區獲悉，北京市50億5G產業基金、5G研究院正式落戶北京亦庄。
中國船舶重工集團微博：5月29日下午，由中船重工大船集團建造的全球首艘30萬噸超大型智能原油船成功完成海試。該船也是全球第一艘獲得中國船級社i-SHIP(I，N、M、Et、C)及OMBO一人駕駛船級符號的超大型原油船，具有船舶航行輔助自動駕駛、智能液貨管理、綜合能效管理、設備運行維護、船岸一體通信五大智能功能。
新華社：中國工程机械工業協會會長祁俊29日在北京表示，最近兩年，中國工程机械市場經歷了多年未見的高速增長。他預計2019年該行業將保持穩中向好的發展形勢，整體銷售量將在2018年的基礎上增長10%左右。
央廣：近日，第三方機構Gartner報告显示，一季度全球手機銷量下滑，但華為銷量逆勢上漲至5800萬台，保持全球第二，縮小與三星差距。而蘋果銷量從5410萬跌至4460萬台，與去年同期相比，被華為超過。
農業農村部：截至5月28日，全國已收穫小麥4000萬畝，當日機收面積694萬畝，標志著全國“三夏”大規模小麥跨區機收大會戰全面啟動。預計今年夏收夏種机械化水平將持續提高，參加跨區作業的大喂入量收割機佔比將超過60%，黃淮海主產區小麥機收率、玉米機播率將分別達到96%、90%以上。
經濟日報：今年我國將擴大東北、黃淮海和西南地區大豆種植面積，2019年大豆種植面積增加1000萬畝，力爭到2020年大豆面積達到1.4億畝，大豆自給水平提高1個百分點，2022年達到1.5億畝。在大豆振興計劃等政策支持下，預計今年我國大豆播種面積將連續4年增加。
中新網：記者從29日召開的海南智能電網建設新聞發布會獲悉，2019年-2021年，海南電力行業將累計投資530億元，到2021年基本建成安全、可靠、綠色、高效的省域智能電網，到2025年全面建成智能電網綜合示範省，到2030年推動全省電力營商環境達到世界一流水平。
股市聚焦
深交所：召開資本市場服務民營上市公司培訓會。下一步，深交所將繼續按照證監會的決策部署，充分吸納與會各方的意見與建議，多措並舉服務好民營企業，更好地滿足民營企業合理融資需求，支持民營企業通過資本市場做大做強，為民營經濟健康發展提供有力支持。
中證報：5月28日，MSCI提升納入A股因子生效，A股尾盤急劇拉升。收盤前最後關頭，北向資金一度凈流入超過百億元。市場關心6月21日收盤后，富時羅素納入A股第一階段第一步的決定生效時，市場是否還會上演尾盤急劇拉升。對此，一位美國排名前三的資管機構指數研究人士表示，6月21日富時羅素納入A股可能不會帶來如同28日那樣的市場反應。
獐子島：5月29日晚間回復深交所問詢函稱，公司關閉風險敞口，重新布局海洋牧場，將蝦夷扇貝底播區面積壓縮至約60萬畝，降低系統性大規模死亡風險對業績影響。鞏固加強海參、海螺、海膽、鮑魚等土著品種的資源培育，依託土著品種抗逆性強的固有屬性，深入挖潛，穩定海洋牧場的產出與效益。
公司新聞
西泵股份 ：證券簡稱擬變更為飛龍股份。
崇達技術：擬收購新三板公司普諾威35%股權。
海正葯業 ：擬掛牌轉讓導明醫藥20.24%股權。
四維圖新 ：公司與航天機電達成戰略合作。
華東醫藥 ：子公司收到TTP273片臨床試驗通知書。
方大炭素 ：子公司逾8億元受讓吉林化纖 14.56%股份。
中材節能 ：中標3250萬美元項目。
京藍科技 ：下屬公司中標8012萬元工程項目。
金智科技 ：新一代智能配變終端通過國網檢測並中標項目。
旗濱集團 ：已耗資2.26億元回購2.21%股份。
數據一覽
滬深股市：5月29日，A股三大股指今日圍繞昨收盤點位震蕩整理，最終滬指、深成指、創業板指收盤漲跌互現，滬指日K線四連陽，站穩在2900點上方。具體來看，滬指收盤上漲0.16%，收報2914.70點；深成指下跌0.28%，收報9010.36點；創業板指下跌0.48%，收報1497.89點。市場成交量依然低迷，兩市合計成交4459億元，行業板塊漲跌互現，保險與稀土永磁板塊大漲。
龍虎榜：5月29日，當天，機構參与龍虎榜中個股共涉及7隻個股，其中5隻被機構凈買入，鴻遠电子被買入最多，為1825.31萬元。另外2股被機構凈賣出，登海種業被賣出較多，為507.22萬元。
港股：5月29日，香港恒生指數收盤跌0.6%至27,235.71點。
滬深港通：5月29日，北向資金當日凈流入-30.00億元。近一月凈流入-528.83億元。
融資融券：截至5月28日，上交所融資餘額報5584.75億元，較前一交易日減少13.17億元；深交所融資餘額報3603.01億元，較前一交易日減少8.2億元；兩市合計9187.76億元，較前一交易日減少21.37億元。
樓市觀察
克而瑞地產研究：自長三角一體化上升至國家戰略后，以蘇州、南京和杭州、合肥等為代表的長三角二線城市受到各家房企的高度關注，部分優質地塊更是引發激烈角逐。數據显示，4月份以來長三角區域二線城市的部分區域樓板價接連被刷新。例如蘇州園區一周內樓板價接連被刷新，最終中海以35.6億元總價競得蘇州園區蘇園土掛(2019)02號地塊，樓麵價為30287元/平方米。這也是蘇州園區自規劃建設以來，土地樓麵價首次超過3萬元。
上海易居房地產研究院：29日發布報告显示，今年1-4月份，易居研究院監測的100個城市新建商品住宅成交均價為13867元/平方米，同比上漲14.5%。當前房價繼續上漲，相比1-3月份13.1%的漲幅，1-4月份漲幅有所擴大。報告显示，1-4月份，64個三四線城市新建商品住宅成交均價為10669元/平方米，同比上漲9.7%。
國際資訊
歐洲央行管委Rehn:與幾個月前相比，歐洲央行現在距離首次加息更遠了。在首次加息之後，到期債券的再投資將繼續。下周的會議將會討論新一輪TLTRO操作的細節。目前，適度的貨幣政策刺激是合適的。當前歐元區改革的關鍵要點是建立安全的資產。安全資產將加強歐元區的國際地位。
英國首相候選人Hancock:我不認為不達成協議就離開歐盟是一個可信的政策選擇。我們可以在10月31日或之前達成協議離開歐盟。我們可以和歐盟協商未來的安排。我們將拭目以待歐盟是否會就脫歐協議重開談判。
愛爾蘭央行行長Lane:硬脫歐風險正在上升。歐央行曾經有很多年時間去為無協議脫歐做準備。
摩根士丹利：美債收益率曲線顯然在釋放經濟放緩信號。
匯率播報
人民幣：5月29日，在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.9100，較上一交易日官方收盤價漲30點，較上一交易日夜盤收盤價跌20點。
美元：美元指數現報98.13，跌0.04%；歐元兌美元現報1.1137，漲0.05%；英鎊兌美元現報1.2628，漲0.02%；美元兌日元現報109.59，持平。
期貨行情
國內：截至5月29日下午收盤，菜粕收漲4.8%，豆二、豆粕漲4%，鄭醇、橡膠、雞蛋漲逾2%，硅鐵、紅棗、PVC、鄭棉、白糖、棉紗等收漲。滬鎳收跌2%，鐵礦、焦炭、鄭煤跌逾1%，滬銅、滬鋁、滬鉛、滬鋅、滬銀、螺紋等收跌。
原油：WTI 7月原油期貨收跌0.33美元，跌幅0.56%，報58.81美元/桶；布倫特7月原油期貨收跌0.66美元，跌幅0.94%，報69.45美元/桶。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲3.8美元，漲幅為0.3%，報1286.3美元/盎司。
海外指數
亞洲：5月29日，韓國首爾綜指收盤下跌1.21%，抹去今年以來漲幅。日經225指數收盤跌1.21%，報21003.37點。東證指數跌0.9%，報1536.41點。
歐洲：英國富時100指數周三收盤下跌1.2%；德國DAX指數周三收盤下跌1.5%；法國CAC指數周三收盤下跌1.8%。
美國：瓊斯指數收跌221.40點，跌幅0.87%，報25126.41點；標普500指數收跌19.40點，跌幅0.69%，報2783.02點；納斯達克指數收跌57.60點，跌幅0.76%，報7547.31點。
（文章來源：東方財富證券研究所）
(責任編輯：DF078)
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