摘要 【早盤內參】美國財政部：中國未操縱貨幣匯率；央行行長易綱：研究不再公布貸款基準利率；央行副行長陳雨露：股權融資支持工具將擇機推出。
每日精選
1、央視新聞：發改委有關負責人答記者問時表示，作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業發展。你提出稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器，我可以告訴你的是，如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。
2、央行副行長陳雨露：融資結構的優化改革是金融供給側結構性改革中最核心的內容。央行探索應用創新型貨幣政策工具，“三箭併發”破解民企融資難融資貴的問題。目前，信貸、債券和股權“三支箭”陸續發出去了。其中，股權融資支持方面是按照市場化法治化原則，研究支持民企股權融資工具，並將擇機推出。
3、第一財經：5月28日，北上資金尾盤大幅異動，一度凈流入超110億元，截至A股收盤凈流入逾70億元。早在MSCI首度納入A股時，MSCI方面就曾表示，被動跟蹤MSCI指數的基金會在納入生效日收盤前全部到位，這也部分說明了為何5月28日尾盤的異動。至於主動資金何時流入，則取決於基金自身的判斷。
4、聯邦快遞 ：28日發布聲明稱，我們重視所有的客戶，他們每天交付給我們超過1500萬個包裹。我們對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉。我們確認，沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件。有關貨件正在退還至發貨方途中。該事件不能代表我們全球超過45萬名員工每天都致力於為客戶提供其所期望的高質量運輸服務。
5、新華社：美國財政部28日公布半年度匯率政策報告，認為包括中國在內的美國主要貿易夥伴均未操縱貨幣匯率。
6、央行行長易綱：近日在中債指數專家指導委員會第十五次會議上表示，目前存貸款基準利率處於適度水平，在進一步推動利率市場化改革的過程中，央行存款基準利率仍將繼續發揮重要作用。可研究不再公布貸款基準利率。並對保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定充滿信心，中美十年期國債利差仍處於較為舒服的區間，美聯儲加息可能性降低，都有利於人民幣匯率穩定。
宏觀經濟
新聞聯播刊播國際銳評：全球最大指數提供商明晟(MSCI)28日如期提升中國A股在其全球基準指數中所佔權重。A股納入係數從5%提高至10%。這是國際資本市場再一次用實際行動，對中國經濟的活力、潛力和韌性投下了信任票。除明晟的信任票外，中國還收穫了國際貨幣基金組織的信任票，成為它唯一調高經濟增長預期的主要經濟體。
國務院：印發《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見》。意見指出，积極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。支持符合條件的國家級經開區申請設立綜合保稅區。支持在有條件的國家級經開區開展資本項目收入結匯支付便利化、不動產投資信託基金等試點。
新華社：2019年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會28日在北京舉行。國務院副總理胡春華強調，中國擴大開放的一系列措施正在加速落地，包括服務業在內的各領域開放不斷取得新突破。中國還將進一步壓減外商投資准入負面清單，實行高水平的貿易和投資自由化便利化政策，制定外商投資法配套法規和實施細則，營造國際一流的服務業發展環境。
河北省委書記王東峰：28日表示，河北產業結構偏重，能源結構不盡合理，特別是鋼鐵過剩產能較多，“堅決去、主動調、加快轉”，寧可犧牲GDP，也要確保北京的藍天白雲。在化解鋼鐵過剩產能方面，王東峰表示，現在總量還比較大，今明兩年再分別壓減1400萬噸，到2020年控制在2億噸以內。
央行行長易綱：近日在中債指數專家指導委員會第十五次會議上表示，目前存貸款基準利率處於適度水平，在進一步推動利率市場化改革的過程中，央行存款基準利率仍將繼續發揮重要作用。可研究不再公布貸款基準利率。並對保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定充滿信心，中美十年期國債利差仍處於較為舒服的區間，美聯儲加息可能性降低，都有利於人民幣匯率穩定。
央行營業管理部：發布《全面深化北京民營和小微企業金融服務行動方案(2019-2020年)》。該方案力爭試實現以下目標：2019-2020年北京市普惠小微企業貸款年均增長30%；2019年小微企業綜合融資成本較2018年下降0.9個百分點，2020年小微企業綜合融資成本穩中有降；2019-2020年累計辦理民營和小微企業票據再貼現不少於500億元。
央行：5月28日，中國央行公開市場進行1500億元7天期逆回購操作，另有800億元逆回購到期。
Shibor:5月28日，隔夜SHIBOR報2.7600%，上漲9.40個基點。7天SHIBOR報2.8230%，上漲11.20個基點。3個月SHIBOR報2.9150%，上漲1.10個基點。
行業動態
中證網：長江產業基金宣布，中國信科集團與長江產業基金於5月27日簽署戰略合作協議。雙方將充分利用各項政策支持，整合資源，共同打造總規模為50億元的中國信科5G產業投資基金，积極培育壯大5G創新企業，共同布局和謀划湖北省的5G產業集群，使之成為全球移動通信領域的領軍力量。
中國新聞網：5月28日，七屆中國網絡視聽大會開幕，在當天下午舉辦的網絡視聽CEO峰會上，業內人士普遍發聲認為包括5G在內的新技術將為視頻行業帶來巨變。騰訊公司副總裁孫忠懷直言，5G將為視頻行業帶來飛躍性的質變。愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，“5G技術的這種大帶寬、低延時、多連接的這種特點為我們的視頻產業提供了更多的空間。”
央視財經：四川大學教授張興棟擁有了一項全球獨一無二的成果：骨誘導磷酸鈣陶瓷材料。這種材料的神奇之處就在於，用它修補人類骨骼的缺損后，材料中就會長出新骨，同時這種材料將慢慢消失，讓人類骨骼實現自我再生。作為全球唯一能夠在受損部位重新生長出新骨的新材料，它也在全球整容、骨骼修復領域擁有上千億元的市場潛力。
浙江之聲：杭州市智能網聯汽車開放測試道路已經公示。杭州華為企業通信技術有限公司、杭州飛步科技有限公司等五家企業，成為繼去年阿里巴巴人工智能實驗室獲得首張“智能網聯汽車道路測試號牌”后，第二批獲得“杭州市智能網聯汽車道路測試牌照”的企業。下一步杭州將重點圍繞智能網聯汽車上下游產業鏈，推進智能網聯汽車重大技術突破，打造國內領先的智能網聯汽車先行示範區。
工信部 ：1-4月，我國互聯網和相關服務業收入穩步擴大。前四個月我國規模以上互聯網企業完成業務收入3246億元，同比增長20.2%，增速較一季度提高2.9個百分點，與去年同期增速的差距收窄到4.7個百分點。研發投入增速仍在高位。1-4月，全行業研發投入額達134億元，同比增長21.4%，增幅較一季度小幅回落1個百分點。
股市聚焦
上證報：已有多家券商將科創板業務的風險等級由中等風險(R3)調整為中高風險(R4)，與之相對應，投資者的最低風險承受能力也由穩健型(C3)提升為积極型(C4)。目前，已有中信建投、長江證券等推行了這一舉措，對於此前已開通科創板權限的客戶，中信建投將進行重新評估，不匹配者將被暫停科創板權限。
上證報：近日，范冰冰已於近期通過大宗交易的方式將所持唐德影視股份全部轉讓給第三方。明星股東減持后，有三個新面孔出現在了公司股東榜單上：北京日報報業集團旗下京報長安、中信建投證券旗下元達信資本以及金匯金投資集團之鼎璟投資基金。分析人士表示，北京日報、中信建投、金匯金投資等新股東入局，則代表了包括國資在內的投資方對唐德影視業務能力的認可。
證券時報：28日下午，貴州茅台董事長李保芳現身茅台大酒店股東大會簽到現場。針對今年參會股東無法平價購買茅台酒的傳聞，李保芳表示，今年參會股東每人依然可以購買一箱飛天茅台、兩瓶生肖酒。李保芳當場對茅台工作人員表示，“趕快安排”。另有股東詢問如何看待貴州茅台股價走勢，李保芳回應，“堅定持有”。5月29日上午，貴州茅台將召開2018年度股東大會，參与股東人數將再創新高。
證券時報：港交所行政總裁李小加28日表示，希望生物科技行業能夠吸引更多的資本，讓資本流向最重要的領域。隨着中國醫藥市場的高速增長和創新葯審批制度的改革，中國會湧現出眾多優秀的生物科技公司。率先向生物科技公司敞開懷抱的香港有望發展成為中國生物科技公司上市的首選地，與此同時，我們也會增加在海外的上市推廣，爭取吸引更多海外生物科技公司來港上市。
大商所：發布通知稱，自2019年5月30日交易時(即5月29日夜盤交易小節時)起，鐵礦石期貨1909合約的交易手續費標準由成交金額的萬分之0.6調整為成交金額的萬分之1。鐵礦石期貨非1、5、9月份合約的交易手續費標準由成交金額的萬分之0.06調整為成交金額的萬分之0.6。
騰訊財經：蔚來與北京亦庄國際投資發展有限公司簽訂框架合作協議。根據協議，蔚來將在北京經濟技術開發區設立新的實體“蔚來中國”，並向“蔚來中國”注入特定的業務和資產，亦庄國投將通過其指定的投資公司或聯合其他投資方對“蔚來中國”以現金方式出資人民幣100億元，以獲取持有“蔚來中國”的非控股股東權益。
公司新聞
雲南白葯：公司現金選擇權申報期已結束29日起複牌。
華平股份：與中信雲網簽訂遠程醫療平台意向協議書。
巨星科技：擬出資11億元與杭叉集團等收購中策橡膠股權。
中曼石油：簽訂約1.34億元俄羅斯探井項目合同。
西寧特鋼：子公司獲政府補助資金3265.5萬元。
華立股份澄清：未持有微芯生物股份。
富煌鋼構：簽訂10.49億元工程合同。
龍建股份：中標逾16億元工程項目。
大通燃氣：控股股東擬繼續增持1%-2%公司股份。
當代明誠：董事長擬增持50萬-100萬股。
數據一覽
滬深股市：5月28日，A股三大股指今日尾盤拉升，收盤全線上揚，滬指收復2900點，收盤上漲0.61%，收報2909.91點；深成指上漲0.62%，收報9035.69點；創業板指上漲0.89%，收報1505.16點。兩市合計成交4995億元，行業板塊漲跌互現。北向資金尾盤大幅湧入，凈流入74.91億元。
龍虎榜：5月28日，當天，機構參与龍虎榜中個股共涉及4隻個股，其中中簡科技被機構凈買入，買入金額277.99萬元。另外3股被機構凈賣出，ST康美被賣出最多，為257萬元。
港股：5月28日，香港恒生指數收盤升0.4%至27,390.81點。
滬深港通：5月28日，北以買賣成交額口徑，北上資金凈買入55.67億元，結束此前連續8個交易日凈流出。北上資金今日凈買入中國平安逾10億元，恆瑞醫藥、萬科A逾2億元，五糧液、溫氏股份、愛爾眼科、東方財富逾1億元。貴州茅台遭拋售4.9億元，美的集團凈賣出2.51億元。
融資融券：截至5月27日，上交所融資餘額報5597.92億元，較前一交易日增加20.42億元；深交所融資餘額報3611.21億元，較前一交易日增加24.88億元；兩市合計9209.13億元，較前一交易日增加45.3億元。
樓市觀察
中國經營報：英國脫歐之際，香港資本卻悄然向英國集結。英國英世達地產總裁董浩稱，“我們在利物浦開發項目之一包含449套公寓，香港一家房地產公司找到我們一次性買下一期的所有樓盤，第二期預計今年下半年完成交易。”據董浩了解，這些香港的地產公司未來規劃是面向中國內地銷售零售這些公寓。
《今日海南》：海南省住建廳廳長霍巨燃撰文稱，2018年全省房地產投資同比下降16.5%，商品房銷售面積同比下降37.5%，銷售對象由島外居民為主轉變為島內居民和引進人才為主，房價基本保持穩定。未來，海南將堅定不移一手抓房地產調控，一手抓長效機制的建立，促進房地產市場平穩健康發展。一是壓實主體責任，落實房地產市場調控要求。二是培育租賃市場，支持存量商品住宅轉型租賃經營。
國際資訊
摩根大通CEO戴蒙：預計本季度美國GDP增速為1%。高頻交易者增加市場波動性。
德國官員：總理默克爾決心任職至2021年。默克爾認定所選的總理接班人不能勝任工作。默克爾預計隨着卡倫鮑爾就任基民盟黨首后，接班人問題將會明朗。
歐洲央行：愛爾蘭央行行長PhilipLane將在6月1日開始成為首席經濟學家。
盧森堡首相Bettel:歐盟不會同英國重啟脫歐協議談判。
匯率播報
人民幣：5月28日，在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.9130，較上一交易日官方收盤價跌167點，較上一交易日夜盤收盤價跌156點。
美元：美元指數現報97.93，跌0.05%；歐元兌美元現報1.1166，漲0.05%；英鎊兌美元現報1.2658，漲0.04%；美元兌日元現報109.35，跌0.03%。
期貨行情
國內：截至5月28日下午收盤，蘋果收跌4.7%，紅棗、焦炭跌逾3%，玻璃、焦煤、滬鉛、熱卷跌逾1%，螺紋、白糖、滬鋁、滬銀、滬鎳等收跌。豆粕漲逾2%，滬鋅、塑料、菜粕、橡膠、原油、燃油、PTA漲逾1%，滬錫、瀝青、鄭棉、錳硅、線材、鄭醇、硅鐵、鐵礦、雞蛋等收漲。
原油：WTI7月原油期貨收漲0.51美元，漲幅0.87%，報59.14美元/桶；布倫特8月原油期貨收盤持平，報70.11美元/桶。
黃金：COMEX6月黃金期貨收跌0.5%，報1277.10美元/盎司。
海外指數
亞洲：5月28日，韓國首爾綜指收盤上漲0.36%。日經225指數收盤上漲0.37%，報21260.14點。東證指數漲0.26%，報1550.99點。
歐洲：英國富時100指數收盤下跌0.1%；德國DAX指數收盤下跌0.4%；法國CAC指數收盤下跌0.5%。
美國：道瓊斯指數周盤下跌237.90點，跌幅0.93%，報25347.77點；標普500指數周盤下跌23.70點，跌幅0.84%，報2802.32點；納斯達克指數收盤下跌32.10點，跌幅0.42%，報7604.95點。
（文章來源：東方財富證券研究所）
(責任編輯：DF078)
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