紫光國微(002049)6月2日晚間披露重大資產重組預案，公司擬通過發行股份的方式，購買公司同一控制人旗下的紫光聯盛100%股權，價格初步約定為180億元。交易完成后，紫光聯盛將納入上市公司合併報表範圍，公司股票將於2019年6月3日起複牌。
紫光聯盛為持股型公司，為收購Linxens相關資產於2018年出資設立，旗下核心資產Linxens主營業務為設計與生產智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶，是全球銷售規模最大的智能安全芯片組件生產廠商之一。
紫光聯盛初步定價180億
公告显示，標的公司紫光聯盛旗下Linxens是智能安全芯片組件領域技術和市場地位領先的科技公司。Linxens主要客戶覆蓋電信、交通、酒店、金融服務、电子政務和物聯網等領域，產品在智能安全芯片組件行業處於全球領先地位。Linxens在电子護照和电子身份證方面，提供用於电子文件識別的高品質RFID嵌體。
此外，Linxens產品在多個細分應用領域具有較為明顯的技術領先優勢，並已建立了國際化的銷售網絡、研發中心和生產基地。通過本次交易，Linxens將藉助上市公司的平台和客戶資源，有效提高投融資能力、擴大中國市場產品份額，促進Linxens在中國本土化業務能力。
交易完成后，紫光國微將通過業務整合和分工，充分發揮雙方的協同效應，上市公司將獲得新的業績增長點，資產質量及業務規模將得到提升，有利於股東實現長遠價值。按照交易方案，紫光聯盛100%股權價格初步約定為180億元，經公司與交易對方協商，最終確定本次發行股份購買資產的股份發行價格為35.51元/股。
值得注意的是，本次重組預案並未披露標的公司紫光聯盛的財務數據。對此，預案中的解釋是，紫光聯盛主要資產分佈在多個國家、營業收入及凈利潤大部分來源於境外，盡職調查和審計工作量較大，境外公司適用的國際財務報告準則與境內公司適用的企業會計準則有所差異，出具財務數據所需時間較長，因此本次預案不予披露標的公司財務數據。
另外，交易對方中的紫光神彩系紫光國微間接控股股東紫光集團控制的企業；紫錦海闊和紫錦海躍系紫光集團關聯人趙偉國控制的企業；鑫鏵投資系紫光集團間接參股的企業。因此本次交易構成關聯交易。預案指出，2018年度紫光國微向標的公司旗下Linxens採購智能安全芯片微連接器、委託製作模組等業務構成關聯交易。交易完成后，標的公司將成為上市公司全資子公司，將減少上市公司與實際控制人之間的關聯交易。
獲得穩定微連接器供應源
紫光國微主營業務包括集成電路芯片設計與銷售、石英晶體元器件業務，其中集成電路芯片包括智能安全芯片、特種集成電路和存儲器芯片。
根據中國半導體行業協會（CSIA）統計，2018年我國集成電路產業銷售額為6532億元，同比增長20.71%。2015-2018年，集成電路產業銷售額的複合增長率為21.86%。2018年，我國集成電路設計業銷售額為2519.3億元，同比增長21.50%。我國集成電路在快速發展的同時，貿易逆差卻不斷擴大，根據中國海關統計，2018年中國集成電路進口金額為3120.6億美元，同比增長19.8%，出口金額為846.4億美元，同比增長26.6%，貿易逆差達到2274.2億美元。
紫光國微表示，通過此次交易，公司將獲得安全、穩定的微連接器供應源，並藉助標的公司在海外的銷售渠道和客戶關係，拓展上市公司的海外智能安全芯片業務，提升其市場份額和全球競爭力。同時，此次交易完成后，上市公司資產、收入規模均將有所提升，上市公司抗風險能力進一步增強。
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