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“文章可以不寫，但外賣不能不叫”。訂外賣，似乎成了每個上班族無形的默契。
上半年全球遭遇了來勢兇猛的疫情突襲，很多人就此認為，餐飲行業將會迎來巨量的倒閉潮。但伴隨全球数字化變革，移動互聯技術拓寬了餐飲行業的應用場景，疫情反而成了催化劑，多家餐飲行業快速湧入外賣平台，給商戶帶來了銷售增量，熬過了這個漫漫“寒冬”。
隨着外賣配送行業在全球購買渠道中的佔比不斷提高，該行業映射在資本市場也是一番“秀麗景色”。以外賣配送起家的美團（03699.HK）為例，2018年赴港掛牌上市，在短短兩年時間里，其股價已經上漲3倍，今年年內累計漲幅超過200%。有投行認為未來3至5年，國內餐飲外賣收入年複合增長率將達25%。
無獨有偶，海外市場也面臨着同樣的機遇。在市場環境的影響下，全球孵化出的外賣配送平台，已經陸續開始推進IPO計劃。
據獲悉，美版最大的外賣配送平台DoorDash於美東時間11月13日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交S-1招股書，預計12月中旬以“DASH”為股票代碼登陸紐交所。
一邊是新巨頭IPO，一邊是曾經巨頭被出售DoorDash成立於2013年，由 Stanley Tang、Andy Fang、及 Tony Xu 三位華裔創始人創立。
DoorDash三位華人創始人，從左至右分別為：Stanley Tang, Tony Xu, and Andy Fang以快捷的運送速度以及高質量的服務為主要優勢的外賣配送平台。過去幾年，美國外賣平台發展趨勢迅猛，像DoorDash這樣的公司數以萬計，但經過短短6年時光，DoorDash已經從一個小平台躋身進入該行業龍頭部位，成功擊敗“外賣鼻祖”Grubhub ，以38%市場佔有率第一的位置，成為了美國最火的外賣公司。
高盛、摩根士丹利、巴克萊、德意志銀行、加拿大皇家銀行資本市場、瑞銀投資銀行等數十家一線投行均參与DoorDash的IPO事宜。
面對十幾家一線投行“押注”的DoorDash，或許我們能從招股書中，了解DoorDash的真實“面容”。
DoorDash一直被稱為外賣界的Uber。主要是因為DoorDash並沒有自己的配送團隊，而是採取類似眾包的方式給用戶送單。只要你有簡單的配送工具，如汽車，智能手機。你就能輕鬆成為“騎手”，每單至少能獲得6美元的送餐費，甚至可能獲得意外的小費收入。這也就是DoorDash App中“become a driver”。眾包的配送模式，讓其外賣配送的隊伍在短時間內擴充的十分龐大，其外賣零工人員約莫100萬人。Dashers已通過DoorDash平台賺得超過70億美元。
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從招股書中，我們可以獲知，其營業模式幾乎與國內“餓了么”早期“美團外賣”配送機制幾乎一模一樣。消費者線上下單，商戶製作餐品，通過算法由就近騎手接單完成配送，成為一個穩定的生態圈。
自成立以來，DoorDash平台上總計已完成超過9億筆訂單。公司在美國、加拿大、澳大利亞的本土平台已經擁有39萬商戶，並覆蓋全美所有50個州及波多黎各，共計擁有1800萬的Dashers。DoorDash目前已與美國最大的200個國民品牌中的超過175家形成合作。
DoorDash為了提升用戶粘性，也在營銷策略方面設計了一些小心思，比如每月充值9.99美元的DashPass，就可以享受免平台外送費的服務。截至2020年9月30日已擁有超過500萬名會員。商家在DoorDash平台上的銷售總額已超過190億美元，其中2019年平台上每一商家的同店銷售額同比增長59%。
儘管DoorDash目前風生水起，但競爭對手的落敗似乎讓投資者對於DoorDash的發展有所顧慮。今年，被譽為“在線外賣鼻祖”的GrubHub，淪落成為巨頭爭奪的肥肉，靠“賣身”求生存。
2014年，GrubHub以20億美元的估值赴紐交所上市，僅輝煌了6年，Grubhub就以73億美元的價格將自己出售給總部在阿姆斯特丹的食品配送公司Just Eat Takeaway。實際上，作者拆解GrubHub衰敗的原因發現，導致其盈利能力持續下滑，以及市場份額不斷萎縮，是由於GrubHub的中前期打法出現了致命的問題。
該公司前期搭建平台吸引商家入駐，撮合用戶與商家完成交易，而在配送環節，選擇的則是由商家自行配送，配送全程並不在GrubHub掌握範圍內，用戶無法實時了解配送狀態，另外，很多入駐平台的餐飲企業並不具備配送的能力。這不僅導致用戶對平台信任感缺失，同時這意味着平台將喪失缺乏粘性與護城河。在這一點DoorDash似乎巧妙避開了這一大致命的風險因素。並且一招命中了對手這個弱點，解決了配送的難題，輕鬆拿下了市場份額。
外賣市佔率第一，是否能穩坐寶座?財務數據方面看，2018年和2019年，DoorDash的凈收入分別為2.91億美元和8.85億美元；2020年前三季度的凈收入則為19.16億美元，較2019年同期的5.87億美元增長223.7%。但就目前而言，除開今年第二季度，出現罕見單季度盈利外，該企業均處於未盈利狀態，幾乎每配送一單都在倒貼。
但好在凈虧損在不斷縮窄。2018年和2019年的凈虧損分別為2.04億美元和6.67億美元，但2020年前三季度凈虧損1.49億美元，較2019年同期的5.33億美元相比明顯縮窄。凈收入波動較大，或許與疫情逐漸得到控制有很大關係，這也是投資者擔心的另一個層面。疫情得到控制后，外賣需求可能會因此減少，該公司是否能夠維持疫情期間的業績增長，存在很大的質疑。
但DoorDash有各路大佬幫襯，作為硅谷“精英班”YC（Y Combinator）孵化項目之一，創業孵化機構YC首筆12萬美元投資至今。同時，DoorDash已累計完成超過25億美元的A至H輪融資，今年6月完成H輪融資后的估值為160億美元招股書中獲悉DoorDash持有的現金、現金等價物及有價證券為16.11億美元，資金儲備仍相對充裕。根據《華爾街日報》報道，DoorDash的IPO估值或將達到250億美元。
激烈的行業競爭和整合趨勢，始終是成長路上必須要面對，但DoorDash公司仍然是外賣行業里偉大的公司。公司的成長能力優秀，難怪會有一線投行下注加持。在此背景下，海外外送的巨頭們或許未來不久將迎來一輪洗牌。
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