近期，A股大盤迴暖，幾大主要指數從4月底的階段性低點強勢反彈。
就板塊而言，新能源是當仁不讓的最火賽道之一。多位基金經理親自上陣，對新能源產業鏈上下游的相關企業進行了深度調研。
具體來看，道氏技術的調研吸引了崔宸龍、董晗、楊棟，聞泰科技的調研吸引了楊銳文、任相棟、喬遷，國軒高科的調研則吸引了魏曉雪、孫浩中等。與此同時，基金經理們也就新能源板塊及其細分賽道後續的走勢進行了研判。
崔宸龍、楊棟、董晗調研道氏技術
道氏技術近期舉辦了多場線上會議，吸引了大量投資者的參與。富國基金的楊棟、前海開源基金的崔宸龍、景順長城基金的董晗分別於6月13日、6月6日、5月17日參加了道氏技術的調研會議。
其他參與調研的投資者中也不乏知名機構，包括頭部公募匯添富基金、廣發基金，知名投資公司紅杉資本等。
道氏技術是國內唯一的陶瓷產品全業務鏈服務提供商。此前，方正證券研究所指出，2016年，該公司投資和併購控股了青島昊鑫，通過控股該公司切入了新能源產業鏈中，此後又通過併購介入鈷原料上游。目前，該公司形成了“陶瓷材料+新能源鋰電材料”的雙線佈局，在維持傳統業務的領導地位的同時不斷拓展新的業績增長點。
公募機構持倉方面，截至今年一季度末，華夏基金的鄭澤鴻、信達澳亞基金的馮明遠等持倉了該公司。
對於碳材料業務運營平臺格瑞芬被比亞迪入股一事，道氏技術在接受調研時表示，比亞迪一直是該公司核心客戶，此次引入比亞迪戰略增資格瑞芬，不僅是比亞迪對該公司產品和整體實力的認可，未來該公司將和比亞迪在整個戰略層面進行全方位的合作，雙方將就電池業務展開深入研究，對該公司未來發展起着極大的推動作用。
華鑫證券研究所認爲，道氏技術2016年收購青島昊鑫，進入鋰電導電劑領域。比亞迪作爲全球領先的動力電池+汽車領先品牌，此次引入比亞迪戰投將進一步深度綁定大客戶，並積極開拓寧德、中航、億緯等優質客戶，中長期產能消化有望得到保障。
崔宸龍於近期指出，從當前的基本面情況來看，未來新能源行業大概率會保持快速增長。在沒有其他突發利空因素的影響下，預計反彈的持續性會比較好。他看好新能源中的鋰電、光伏和新能源運營商細分賽道。
楊銳文、任相棟、喬遷調研聞泰科技
5月31日，景順長城基金的楊銳文、興證全球基金的任相棟、喬遷等知名基金經理參加了聞泰科技的視頻會議。
此次調研共吸引了74家機構投資者，其中不乏知名機構，包括頭部公募南方基金、興證全球基金、富國基金等，知名投資公司景林資產、紅杉資本，以及知名外資富達、高盛、老虎全球等。
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聞泰科技主營半導體IDM、光學模組、通訊產品集成三大業務板塊，已經形成從半導體芯片設計、晶圓製造、封裝測試，到光學模組、通訊終端、服務器、筆記本電腦、IoT、汽車電子產品研發製造於一體的全產業鏈佈局。旗下的安世半導體是全球知名的半導體IDM公司，是原飛利浦半導體標準產品事業部。
公募機構持倉方面，截至今年一季度末，興證全球基金的謝治宇、喬遷、任相棟、童蘭、景順長城基金的楊銳文、董晗、萬家基金的李文賓等持倉了該公司。值得注意的是，國內首家已經發行產品的外商獨資公募貝萊德基金也持倉了聞泰科技的部分股份。
聞泰科技在接受調研時表示，2021年該公司半導體業務營業收入的44%來自於汽車產業鏈，在汽車應用領域表現突出。自去年起，新能源汽車市場規模迎來快速增長，中國市場增長尤爲迅猛。從半導體需求量來看，相較於傳統燃油汽車，新能源汽車對半導體的需求量是傳統燃油汽車的4-5倍。安世半導體在汽車半導體市場的優勢突出，每年都在投入研發、創新產品，以滿足汽車系統功能不斷增長的需求。
國聯證券研究所表示，聞泰科技是手機ODM行業龍頭企業，近年來通過外延併購安世半導體、廣州得爾塔介入半導體和光學模組業務，形成了三位一體的業務格局。2021年中國新能源汽車產銷量分別爲354.5/352.1萬輛，同比增長均在1.6倍左右。2021年安世半導體約有44%收入來自於汽車領域，將長期受益於電動汽車滲透率的快速提升。
楊銳文在近期的發言中表示，在烏克蘭危機和實施雙碳目標的背景下，能源的短缺和變革是未來很長一段時間無法繞開的全球性問題。“我們更爲關注‘風光車儲’這類型的新能源資產，尤其是新能源車。站在當下，我們認爲有必要更爲樂觀看待新能源車的發展。”
孫浩中、魏曉雪調研國軒高科
中信保誠基金的孫浩中、光大保德信基金的魏曉雪分別於6月13日、5月18日參加了國軒高科的調研會議。其他參與調研的投資者中也不乏知名機構，包括頭部公募匯添富基金、嘉實基金，以及知名投資公司景林資產、瓴仁投資等。
國軒高科是國內最早從事新能源汽車用動力鋰離子電池組自主研發、生產和銷售的企業之一。該公司動力鋰離子電池(組)產品是新能源汽車的關鍵零部件，產品應用於純電動、混合動力等新能源汽車領域。此外，該公司產品還可廣泛應用於儲能電站、通訊基站、風光互補、移動電源等領域。
公募機構持倉方面，截至今年一季度末，匯添富基金的過蓓蓓、前海開源基金的崔宸龍等持倉了該公司。
國軒高科在接受調研時表示，該公司從技術端切入，建立了良好的動力電池市場佈局，與衆多海內外客戶建立了良好的戰略合作關係。國軒高科2021年先後與大衆汽車集團簽訂戰略合作，與越南Vinfast合作開拓東南亞市場，以及與美國一上市車企簽訂200GWh的戰略合作。該公司將持續推進全球化戰略，不斷開拓國內外優質客戶，攻佔B級及以上車型市場，從而不斷提升中高端市場份額。
國金證券研究所認爲，國軒高科整合上下游資源，一方面，不斷加強新材料佈局和研發建設；另一方面，引入大衆中國，完善供應鏈管理，切入國際主流車企供應鏈，在向上佈局資源的同時，也向下綁定了龍頭車企。
孫浩中近日表示，自己近期更爲關注新能源車和風電板塊。細分來看，新能源車的投資邏輯在於匹配國家戰略。近期新能源車雖然已有所反彈，但預計仍有空間，整車、零部件、新技術方向仍然值得關注，新能源車的電動化和智能化也一直是重點關注的領域。而風電的投資邏輯在於風電項目招標量超預期。風機價格下行，帶來國內招標量顯著提升，今年招標量同比增幅超過20%，顯著超預期，且估值相對便宜。
來源：券商中國（ID：quanshangcn）
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