圖文／CTWANT
微軟上週公佈了其生成式AI工具Copilot的定價，每位用戶月付30美元（近台幣 930 元），相較此前的價格傳聞高出了260%，這一定價激發了不少投資者對微軟的信心。隨著其他公司剛開始為各自的產品定價，華爾街的一些分析人士認爲，微軟在AI領域的強大地位可能會為該公司帶來一波營收增長「浪潮」。
摩根士丹利分析師維思（Keith Weiss）對微軟的評級為「增持」，目標價爲415美元。他表示，這家科技巨頭正在通過其生成式AI解決方案建立優勢，這將有助於提高盈利增長至約16至19%。
維思在一份報告中寫道，「我們目前的模型預測，2024財年的營收和每股收益將分別比普遍預期高出3%和5%，2025財年高出10%，我們認爲微軟有很大的潛力實現目標。」他表示，雖然微軟的Azure雲端運算部門已從生成式AI中受益，但隨著生成式AI工作成爲客戶關注焦點，該公司未來將迎來更多的好處。
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維思解釋道，從更大的角度來看，投資者正在尋找支出優化率開始下降的信號，因爲AI工作量增加和價格上漲的長期催化劑在週期性影響的另一邊出現。
投資銀行傑富瑞分析師席爾（Brent Thill）對微軟的評級為「買入」，目標價爲400美元，他對微軟的讚揚更加溢於言表，他指出，隨著未來10年科技行業的發展，這只是微軟「領先地位」的開始。
席爾表示，如果約1.15億E3/E5用戶中有一半採用Microsoft 365 Copilot，那麼它可能會額外產生206億美元的增量營收，相當於2023財年Office 365增長約53%。他補充道，「因此，我們相信Microsoft 365 Copilot可以在未來4至5年幫助Office 365商業營收翻倍。」
雖然，生成式AI在開發、託管或服務方面成本並不低，甚至可以說是過高，這讓許多投資者擔心微軟2024財年的成本。席爾預計這一數字可能從目前的320億美元增至350至400億美元，被認爲是負面的，但微軟強勁的盈利能力和規模化支出的能力應會抵消部分擔憂。
此外，有跡象表明，全球經濟開始穩定。席爾指出，雲端運算領域支出出現了一些加速的情況，這將使微軟受益。微軟將於美東時間25日公佈第四季業績，分析師普遍預計該公司營收爲554.8億美元，每股收益2.55美元。