歐美央行加速升息，帶動美債殖利率攀升。加上疫情干擾使得陸港股市回檔，9月份上證指數、恒生指數分別下跌5.6％與13.7％。
近期市場重點在於，關注FOMC升息對於大陸股市影響性。第一，從人民幣貶值來看，聯準會加速升息、美元指數因此攀高，使得人民幣貶值速度加快。中國人民銀行於9月15日提出，將銀行外匯存款準備率從8％調降到6％，並於9月28日宣布將銀行外匯風險保證金從0％調高到20％。透過提高銀行承做企業做空人民幣的資金成本，有望穩定人民幣匯率。
第二，是否制約了大陸寬鬆貨幣空間。FOMC加速升息雖制約了大陸降息空間，但今年第四季將有將近人民幣（下同）2兆元的MLF（中期借貸便利）到期，預估人行將會採取調降銀行存款準備金率，讓銀行資金相對寬裕，因此仍有寬鬆的貨幣政策空間。
第三，對陸股的影響性。觀察1999年以來三次FOMC升息期間，除了2015年因為大陸2016年啟動了熔斷機制以及2018年資產新規，導致陸股調整時間較久外，其他兩次陸股約於首度升息後的半年～1年內落底，關鍵還是在於大陸本身經濟的發展。
從近期宏觀數據來看，大陸官方9月製造業PMI為50.1，較上個月改善0.7。從分項數據來看，生產指數雖較8月改善1.7，但新出口訂單仍衰退1.1，外銷需求仍相對疲弱，未來大陸經濟仍要觀察房地產市場修復情形。
除了持續進行保交樓的政策外，大陸政府於9月29日及30日分別公布了幾項房市刺激政策，包含允許6～8月份房價下跌的地方城市，可在2022年底前取消當地房貸利率的下限，藉此刺激三四線房地產需求。另外公布2022年10月1日～2023年12月底，若個人出售房屋一年內又購入自用住宅，則允許退還先前出售繳交的所得稅，被視為鼓勵二手房交易的政策。
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從截至10月1日的單周70大城市銷售數據來看，整體銷售面積628萬平方公尺，較9月前幾周維持於200～300萬平方公尺明顯改善，顯示保交樓政策對於改善民眾購房信心仍有一定幫助。
大陸將於10月16日召開中共二十大，除了下一任總理人選將成為會議重點，防疫與穩經濟政策預估也是重點。大陸消費數據疲弱，除了宏觀環境影響居民收入之外，嚴格的防疫措施也是影響消費動能的因素，因此若防疫政策可以調整，消費可望改善，對沖後續外需疲弱對於經濟的影響性。
香港9月26日起已開始實施0＋3的防疫政策，若無太大變化，預估將成為大陸調整防疫政策的試驗場。近期北京也公布將於10月底舉辦3萬人的馬拉松，被視為大陸防疫政策調整的觀察事件。
從資金面來看，受到股市震盪影響，9月外資、兩融資金分別流出99億元以及262億元，只有公募基金發行了261億元，整體資金表現相對弱勢。
後續美元指數趨勢可望從FOMC升息速度、歐洲能源危機發展來判斷。從FOMC升息節奏來看，市場預期11月、12月以及明年2月將分別升息3、2、1碼後，升息速度將逐步放緩，今年底為FOMC升息速度最快的時間點，加上歐元能源危機惡化將進一步推高美元指數發展。綜合上述，美元指數於2022年底仍有走高跡象，對於股市相對不利。
對於陸股而言，未來觀察房地產市場修復以及防疫政策調整對於消費影響性，若調整得宜，依照大陸目前處於較為寬鬆的貨幣週期，仍有機會走出自己的獨立行情。
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