回顧今年11月份陸股表現，在月初時一度盤旋於今年來低檔位置，主要反映當時短線上市場對中共二十大人事布局失望的結果，但二十大原本即主要專注於中國共產黨領導層的人事變動，而非以推出詳細經濟政策為主，在後續總體數據如社融規模改善、中長期貸款增加、中國人民銀行宣布12月降準等利多訊息出現下，A股出現谷底反彈，過去一個月的表現更優於日、韓等市場，在亞股中表現居前。
時序至11月下旬時，中國大陸各地方逐漸出現防疫放寬的訊息，在中央優化防控措施的指導下，已未見到如上半年上海大規模封城的極端做法。加以12月5日人行正式進行全面降準0.25個百分點，釋出約5,000億元人民幣流動性，帶動以金融、房地產、食品類股為主的內需藍籌型A股有再起之勢。
進入12月後，中國新增確診人數下滑，出現防疫持續放寬的條件。12月1日中國國家主席習近平與歐盟主席會談時表示，Omicron病毒致死率較Delta更低，這讓中國政府有進一步放緩限制空間，而12月2日起北京市、重慶市、廣東市及深圳，也見到取消公共運輸核酸檢測，廣東市並開放餐廳內用，顯示政策方向已可預期。
我們認為中國大陸的重新開放經歷，將與大多數其他國家的重新開放經歷相似，漸進式解封將帶動居民出現「報復性消費潮」，帶動內需復甦，尤其是家庭消費和服務業，將使疫情期間業績受壓抑的內需型產業最為受惠。
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而製造業的回溫也有望繼續接棒，目前數據上已可看到，中國11月財新製造業PMI達49.4，較10月份回升，並優於預期。其中企業樂觀度創下近3個月以來最高，顯示中國政府漸進式的防疫管控放寬，有助中國經濟回升，中國製造業最差的情況已過。
近期中國政府亦端出「三箭齊發」措施，加碼對房市的刺激，有利帶動房市景氣逐漸止穩，相關舉措包括人行已於9月底公布的降低房貸利率及信貸投放；11月份由中國銀保監會發出金融16條措施讓房企恢復債券融資，證監會也允許房地產企業可以在股市取得資金，從信貸投放、債券融資、股權融資三面向改善房企融資環境；加上12月份人行的全面降準挹注流動性，均有助改善房企現金流，緩解「爛尾樓」問題。
整體來說，A股市場近兩年來相較國際股市弱勢，當前眾多產業的評價面已來到歷史水準的低檔區，除了防控政策鬆綁為資本市場帶來信心面上的鼓舞外，實質經濟政策面上，中共中央經濟工作會議也即將於12月中旬召開，預料將再進一步定調「穩增長重於防疫」的方向。
內需消費等族群，可望率先迎來估值修復。展望新一年A股的投資布局上，與金融、房地產、內需連結度高的代表型指數，例如中國A50指數及其成份股，為現階段可優先布局卡位的方向。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221207000202-260203
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