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渾水，還是渾水！看到渾水的名字，想起瑞幸咖啡，想起不少被渾水做空的公司，相信那些心裏有鬼的公司會不寒而栗。
這一次，渾水將目標對準了YY。
根據媒體報道，11月19日，知名做空機構渾水在社交媒體上發布報告表示，歡聚時代約90%直播收入為假，YY海外版Bigo Live有約80%的直播收入為假。
一石激起千層浪，最先受到影響的，是歡聚時代的股價。截至當日收盤，歡聚時代下跌26.48%，報73.66美元。
而另一個更為重要的潛在影響對象是：百度正在收購YY的進程。
之前，歡聚集團已經與百度簽署最終協議，百度將以約36億美元現金(根據協議或有對價調整)收購歡聚國內視頻娛樂直播業務(即YY直播)，包括但不限於YY移動應用、YY.com網站和YY PC等。預計，這筆交易將於2021年上半年完成。
早不發布，晚不發布，偏偏這個時候發布，渾水的報告來的可謂恰是時候。百度收購YY的關鍵時刻，渾水做空YY，會影響收購結果嗎？
看當下的情況，結果還很難說。
首先，渾水雖然“戰績輝煌”，但也非“百戰百勝”。
的確，渾水成功過多次。但是，渾水也並非百戰百勝的常勝將軍。比如之前做空跟誰學，就無功而返。
對於跟誰學，渾水稱其至少70%的用戶為偽造，是機器人。但跟誰學的回應是：“我們很遺憾的發現，渾水的這份做空報告數據來源混亂，且充滿了對公司業務的無知。”之後，跟誰學並無大礙。
這一次，渾水的策略與做空跟誰學如出一轍。根據報道，渾水稱：YY直播中大量粉絲都是機器人，它們貢獻了超過50%的直播打賞，主播還會“內循環”向自己打賞。
那麼，對於“機器人”用戶的指責，YY會如何應對？如果這一指責是事實，那麼無話可說;如果渾水重蹈跟誰學覆轍，那就有意思了。
所以，渾水做空YY，現在雖然熱鬧，但做空結果如何還不一定。
第二，此次做空對百度收購的影響有多大？
按照國內媒體的表述，渾水認為“歡聚時代約90%直播收入為假，YY海外版Bigo Live有約80%的直播收入為假”。
關鍵點在於：YY海外版Bigo Live。
在歡聚時代直播業務這一塊上，國內用戶的比重已經大大的縮小了。根據估算，今年第二季度，YY國內移動端用戶數量從1.2億降至4113萬，環比下滑65.83%。
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本身，百度收購的就是一個已經趨於下滑的業務。這一點，百度很清楚。
如果這次做空成功，按照渾水的邏輯，那百度收購的就是一個“空殼子”。
問題來了，百度，需要的是用戶，還是“空殼”？
如果沒有那麼多用戶，那百度不缺流量;如果是個殼子，百度需要“空殼”嗎？
第三，百度的收購進程會不會戛然而止？
且不管YY自身如何，正在關鍵階段的百度收購，在進程上怕是要受到影響。
YY對於百度的意義，不言而喻。這是百度追趕大部隊的最好機會，也是不多的機會。
機不可失，失不再來！對於YY，百度已經是志在必得！
根據相關信息显示，百度在內部組織構架上已經做好了擁抱YY的準備。
只是我們尚不知道，百度在收購前做的功課如何，是不是像渾水一樣提前做了將近一年的功課呢？如果沒有在準備收購前做全面調查，就倉促收購？這可不是一次簡單的收購。
正如前面所說，如果百度不僅僅需要一個“殼子”，那麼在隨後的“盡調”中，百度肯定會加倍小心。如果有差池，百度的收購進程說不定會戛然而止！
第四，渾水會不會“渾水摸魚”?
客觀地講，看財報中現金流方面，歡聚集團的財務狀況不錯。
根據第二季度財報，截至2020年6月30日，歡聚集團擁有現金及現金等價物、限制性現金及現金等價物、限制性短期存款和短期存款及短期投資193.605億元(27.403億美元);2020年第二季度，歡聚集團來自經營活動的現金流量為8.408億元(1.19億美元)。
所以，我懷疑渾水的真正目的。
即便做空沒有成功，但渾水把歡聚集團股價搞下去，然後“渾水摸魚”，這也並非沒有可能。會這麼簡單嗎？
從以上看，渾水做空YY，結果難以預料！但受影響最大的，肯定是百度對YY的收購。
在直播江湖作假已經被揭開冰山一角的今天，我們希望看到一個真實的直播世界！
【本文作者姜伯靜，由合作夥伴微信公眾號：DoNews授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】
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