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PE巨頭黑石又在悄悄補充彈藥。
11月23日，據彭博消息，黑石集團（Blackstone Group）正在為旗下第二個專註於亞洲地區的私募股權基金籌集至少50億美元。相比2018年其首支亞洲基金23億美元的規模，第二支亞洲基金目標擴大一倍以上。這意味着，黑石集團正急速押注亞洲市場。
回顧過去三年，黑石的募資額遠遠高於其投資額，這讓可投彈藥急劇增長。截至2020年第三季度，黑石集團總資產管理規模達到5844億美元（約38348億元），其中有超過1500億美元的可投彈藥，堪稱富可敵國。
今年以來，黑石的投資節奏雖有放緩，但依舊大動作不斷——這家PE巨頭罕見地在亞洲投下海量資金，曾在20天密集出手500億元。大家更為關心的是，這些彈藥最終都會被撒向哪裡？
50億美元加倍押注！
黑石第二隻亞洲基金正在路上
黑石集團又偷偷出手了。
美東時間22日，彭博報道援引知情人士消息稱，黑石集團正加倍押注亞洲，希望為旗下第二個專註於亞洲地區的私募股權基金籌集至少50億美元。據報道，這家投資機構已經開始向潛在投資者推銷這款新基金。
值得注意的是，黑石的第二支亞洲基金目標規模擬較其首只規模擴大一倍以上——2018年，首支亞洲基金的規模約為23億美元。
事實上，早在2017年，黑石集團就開始募集第一隻亞洲基金。但在黑石集團募集首只亞洲基金后，其在亞洲投資的業務占公司的總業務的比重並不高，略低於10%。直至2020年初，黑石對亞洲市場的態度有了新變化。
毫無疑問，新冠疫情帶來了更多的投資機會。黑石公司認為，隨着亞洲從疫情中復蘇的速度快於世界其它地區，全球基金經理對亞洲的興趣將繼續增強。“該地區交易流量已經開始回升，並有可能在2021年加速，此前一些交易因新冠肺炎的蔓延而暫停。”
在全球經濟處於低迷的情況下，黑石想要在歷史錯位時期進行投資，其募資能力是關鍵因素。
2019年下半年，黑石成功募集了一隻私募股權旗艦基金，規模高達260億美元，創下歷史記錄，使得其管理的資產規模在2019年突破了5000億美元大關。
即使在疫情最為嚴重的2020年一季度，黑石集團仍募資高達273億美元。今年10月，黑石集團還宣布完成了80億美元規模的黑石核心股權基金二期（BCEP II）的募集。據悉，黑石核心股權基金是黑石在2014年首創的一種超長期的私募股權基金，為了進行比傳統的私募股權基金周期更長的投資，二期基金大幅超募，規模比一期基金擴大了70%。
“PE之王”黑石：手握1萬億彈藥
今年三季度收入200億
全球最大資管公司黑石帝國，正在病毒瀰漫中涅槃重生。
受疫情影響，今年一季度，黑石集團曾背負“史上最差業績”：在遭受42億美元投資損失下，一季度總收入為-30.8億美元。這是金融危機以來黑石集團最嚴重的一次虧損。黑石四大業務板塊中，私募股權板塊縮水最為嚴重，收益率是-21.6%。
不過，二季度黑石集團所有業務開始反彈。今年10月，黑石集團在發布的第三季度財報中指出，各項數據指標已經回暖，業績超出市場預期，其中以私募股權板塊的反彈幅度最大。
黑石集團首席財務官邁克爾·蔡在財報電話會議中透露，其私募股權投資已經從其第一季度的21.6%的跌幅中恢復過來，在第二季度增長了12.8%之後，又增長了12.2%。
2020年三季度，黑石集團總收入為30.3億美元，較去年同期總收入17.4億美元增長74%；凈收入17億美元，遠超去年同期的11.7億美元。其中，投資收益錄得21億美元，貢獻了總收入的70%。
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值得注意的是，這是黑石集團近三年來最好的單季度投資業績。而黑石集團的私募股權業務在2020年三季度退出規模高達47億美元，這也是2018年以來的首次。
不動產與私募股權版塊一直是黑石集團最重要的兩大業務。2020年三季度黑石集團總資產管理規模（AUM）為5844億美元，同比增長5%。其中，不動產三季度AUM為1738億美元，同比上升11%；私募股權AUM達1893億美元，同比增加9%。
一直以來，黑石被稱為“PE之王”。圈內流傳着這樣的一句話：知道黑石不一定懂PE，但不了解黑石肯定不懂PE，可見其地位。過去30多年，黑石集團已然築起一個龐大的金融帝國，而且幾乎在每一個細分領域都“封王稱霸”。
面對疫情這場危機，黑石集團董事長兼CEO蘇世民曾坦言：“這不是一次正常的衰退。”但他對於未來保持积極樂觀，並透露黑石不會被迫出售資產。為此，黑石仍準備了超過1500億美元的可投彈藥，用於眼下這個歷史性的混亂時期——過去三年，黑石的募資額遠遠高於其投資額，這讓可投彈藥急劇增長。
而在黑石儲備充足的彈藥庫里，長期資本的比重在不斷加大，其永續資本規模一直保持着遠高於總AUM的增速。2020年三季度末，黑石集團的永續資本規模達到了1152億美元，較去年同期970億美元同比上增18.8%，已佔到總AUM的20%。
眼下，黑石手中的籌碼超過全球其他任何一家PE，但大家更為關心的是，這些彈藥最終都會被撒向哪裡？
加碼亞洲，開始醫療“大掃貨”
20天密集出手500億
事實上，疫情之下，黑石的投資節奏雖有放緩，但依舊大動作不斷——今年以來，這家PE巨頭罕見地在亞洲投下海量資金，尤其是醫療大健康領域。
一個標誌性的事件是，今年7月，黑石宣布旗下的首期生命科學基金（Blackstone Life Sciences V）獲得超額認購，基金規模達46億美元，成為史上規模最大的生物醫藥基金。這意味着，熱度暴漲的醫療賽道，迎來一位頂級玩家入局。
黑石集團最近一次引發轟動，是三個月前的連續兩筆收購案。
8月24日，日本最大製藥商武田製藥宣布，同意將其旗下的非處方葯部門出售給黑石集團，交易價格約為2500億日元（約166億人民幣）。黑石收購標的為武田製藥的子公司武田消費者保健公司，旗下明星產品Alimina和Benza系列已有60餘年歷史，在日本有着極高的國民度。
而就在8月初，黑石剛剛宣布斥資47億美元（約合326億元）收購基因族譜網站Ancestry。這筆投資不僅締造其自身歷史上金額最高的單筆收購案，還直接將Ancestry的估值推至60億美元以上，是其三年前估值的2倍。黑石重金收購Ancestry，瞄上的不僅是消費級基因檢測市場，更是大量基因數據帶來的醫療健康潛力。
一個月不到，黑石密集出手近500億元，這在兩年前幾乎不可想象——2018年以前，黑石對於生命科學領域的布局幾乎空白，直到2018年10月，收購生命科學投資公司Clarus，這被認為是黑石正式進軍醫療投資的標誌。
隨後，黑石頻頻以合作、併購以及直接投資等多種方式加碼醫療。2019年3月，黑石注資2.5億美元與諾華成立合資公司Anthos Therapeutics，用於推進針對高危心血管病患者的下一代靶向治療；同年11月，黑石聯合輝凌製藥共同出資5.7億美元以助力基因治療公司FerGene，其中黑石出資4億美元。
2020年1月，黑石與全球藥物開發公司SFJ Pharmaceuticals展開合作；3月，收購醫療軟件開發商HealthEdge多數股權；一個月後，以20億美元投資RNAi療法公司Alnylam，創下了生物醫藥領域的最高投資紀錄；6月，黑石更是在兩日之內接連投入3.37億美元、3.5億美元，與知名葯企合作獲得相關醫藥產品和銷售權益。
一個更有趣的現象是，對於某些標的背後的地產，黑石也虎視眈眈。比如向生命科學冷藏物流服務公司Cryoport投資了2.75億美元，正在看上其背後的地產。
黑石集團總裁兼首席運營官喬納森·格雷曾透露，“黑石面臨的挑戰是能否以合理的價格收購他們，而做到這一點的方法之一就是購買某種衍生品。也許您不能購買媒體公司或科技公司，但您可以擁有他們的地產。比如，在生命科學領域，我們對冷藏物流進行了投資。”
黑石集團目前對特定主題投資的關注非常高，以抓住技術、数字基礎設施、可持續能源和生命科學等行業的順風車。黑石還在旅遊、主題公園和體育賽事等受疫情影響較大的行業中尋找機會。
73歲的蘇世民，在他今年的首部自傳中寫道：“在我的職業生涯中，我曾親歷過7次大規模的市場下滑或衰退，經濟衰退是正常現象。” 而2020年，當黑天鵝再次盤旋華爾街，對於蘇世民和黑石而言，機會似乎又來了。
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